清末民初,武林高手东方旭一家流落到天津,靠街头卖艺为生。神州武馆馆长何大海带徒弟踢场,东方旭佯装败阵。后何大海钦佩于东方旭的气节,对他心生敬佩之意。一日,东方旭遇见行医郎中神掌李,遂拜李为师,苦练八卦掌。俄国大力士达德洛夫和助手毕契卡在天津摆擂台向中国人挑衅,何大海亲自登台迎战,击败毕契卡,扬我国威风,但在回馆途中遭到暗算。何大海请东方旭出任武馆馆长,东方旭接受重托,并与达德洛夫签订擂台生死文书。
嘉靖三十九年,贪墨横行,民不聊生。奸臣严嵩党羽密布,权倾朝野。清官海瑞不惧强权,敢于向腐朽封建的皇权制度发起挑战。当时国家经济发达,市井文化也算繁荣,但社会各阶层矛盾突出,国家大面积实施的土地兼并使千